Se ti sei sempre chiesto che tecnica ha utilizzato il guru del trading Warren Buffet per diventare l’uomo più ricco del mondo (prima di donare 50 miliardi in beneficenza), in questo articolo troverai la risposta.
Il trader americano, detto anche “Oracolo di Omaha” per le sue capacità nel trading, è un forte sostenitore della strategia di position trading.
Non è tutto oro quel che luccica però.
La strategia di position trading può portare grossi guadagni ma è consigliata solo a trader esperti.
Perché?
Per fare forex position trading servono grossi capitali che resteranno investiti per mesi/anni e serve inoltre una grossa conoscenza dell’analisi fondamentali e tutte le variabili macroeconomiche che possono influenzare l’operazione.
Il position trader deve avere anche una conoscenza base dell’analisi tecnica per individuare il punto esatto dove è più conveniente aprire l’operazione.
Position Trading vs Scalping
I trader principianti preferiscono cominciare con tecniche alla giornata tipo lo scalping o il day trading. Perché succede questo?
Perché il position trading è una strategia rischiosa per i principianti, un piccolo errore può costare grossi capitali.
Se non si è ancora capaci di riconoscere quali notizie e quali annunci possono far oscillare e determinare il trend futuro di una valuta, è meglio dedicarsi a strategia come scalping e day trading dove si può operare senza conoscere neanche il trend del grafico in corso.
Delle strategie molto più semplici rispetto al trading position, dove prima di aprire un’operazione bisogna seguire certi passaggi:
1. Assicurarsi di avere un grosso capitale da impiegare per mesi o magari anche qualche anno;
2. Se si vuole investire su un’azione, esaminare attentamente bilanci dell’azienda in questione e i suoi comunicati aziendali;
3. Fare una lista dei possibili eventi macroeconomici (politici, economici, decisioni aziendali) che potrebbero far oscillare il prezzo dell’azione in questione;
4. Decidere quanto si è disposi a rischiare e scegliere dove mettere lo stop loss che non verrà mai spostato (se non per utilizzare una strategia di stop dinamico);
5. Infine individuare il punto esatto dove aprire l’operazione con l’analisi tecnica.
Trend Following: Si o No?
Il position trading è il più classico caso di trend following.
Questa strategia si basa infatti sul trend a favore, l’operazione si chiude quando il trend si inverte.
Sarebbe infatti molto rischioso entrare con grossi capitali contro trend, questo tipo di operazioni il position trader le lascia a chi fa scalping e day trading.
Questa strategia non ha un target di prezzo ben delineato, si lascia correre il prezzo fino a quando non si inverte il trend.
Strategia Position Trading: le Medie Mobili
Abbiamo trovato un titolo con un buon bilancio, ottima policy aziendale e appetibile al mercato perché distribuisce buoni dividendi però è in crescita da un po’, lo compriamo?
Non in questo caso. Il consiglio è infatti di comprare titoli sotto il 25% dell’ultimo massimo.
Un titolo già alla fine del suo trend non è appetibile per applicare una strategia di position trading.
Bisogna quindi cercare ottimi titoli che si trovano all’inizio di un trend da poter seguire per mesi o anni e guadagnare così grosse cifre.
Come fare?
Con le medie mobili si può individuare l’inizio di un trend e seguirlo con una strategia di position trading.
Nell’immagine qui sotto ho utilizzato una Media Mobile a 21 periodi e una a 9 per individuare l’inizio (e la fine) di un trend del titolo Apple.
All’inizio del 2017 le due medie mobili si intersecano e danno vita a un trend riazista che dura da più di due anni e ha raddoppiato il prezzo dell’azione.
Uno scenario perfetto per una strategia di position trading.
Position Trading: Vantaggi e Svantaggi
I vantaggi di utilizzare una strategia di position trading sono molti:
- Si tratta di una strategia che può portate a grossi guadagni
- Meno stress per il trader, una posizione di questo tipo non ha bisogno di essere controllata tutti i giorni
- Più tempo per altre operazioni o altri lavori, una strategia di position trading infatti richiede tempo solo nella fase di analisi del titolo
Questa strategia ha anche svantaggi però:
- Non è per tutti, servono grossi capitali per tenere aperte posizioni a lungo
- Bisogna essere preparati sia sull’analisi fondamentale che su quella tecnica per analizzare bene il titolo
- Le operazioni possono durare anche anni, questo significa che il capitale è bloccato per molto tempo
Consiglio quindi il trading di posizione a trader già esperti e con grossi capitali, perché utilizzare una leva finanziaria alta in questa situazione non è un’ottima idea.
Per i trader alle prima armi oppure trader già esperti ma con poco capitale, consiglio queste strategie:
1. Scalping
2. Day trading
Nel prossimo articolo spiegherò come si può guadagnare con il trading senza sapere nulla di trading.
Vuoi sapere come?
Leggi l’articolo sui segnali di trading!
